Başarısız bir oyuncu olan fare Johnny Mauser’in hava değişimine ihtiyacı vardır. Şehirdeyken çektiği sıkıntılardan tamamen uzaklaşmak istediği için de kırlara yönelir. En sonunda Mullewapp isimli sevimli bir köyde karar kılar. Burası huzurlu bir yerdir ve kalabileceği güzel bir çiftlik evi vardır. Johnny, kısa süre sonra yeni dostlar bile edinmeye başlar. Ancak kısa bir süre sonra köyün sakinlerinden koyun Cloud ortadan kaybolunca, Johnny ve yeni arkadaşları kendilerini heyecanlı bir maceranın içinde bulurlar.